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全球PON市場霸主易位：新科冠軍中興遭遇利潤煩

近期幾大電信設備商發(fā)布的財報，無一幸免業(yè)績下滑的厄運，似乎寒冬已完全籠罩了整個電信行業(yè)。有分析師認為，設備商業(yè)績普遍下降的原因在于3G支出下降、4G青黃不接，這一猜測符合電信網(wǎng)絡建設周期性的特點。
寒冬里也不是沒有一絲暖意，全球各個地區(qū)出臺的國家寬帶戰(zhàn)略給困境中的設備商帶來了些許信心。光網(wǎng)絡能否因國家寬帶戰(zhàn)略而一枝獨秀？負責固網(wǎng)產(chǎn)品線的中興通訊副總裁許志成對此觀點持謹慎態(tài)度，雖然研究機構(gòu)Ovum統(tǒng)計稱中興PON市場份額首次躍居全球第一。
雖然成為該細分市場的狀元郎，中興也有著自己的煩惱。未來兩年，市場絡在規(guī)模方面會持續(xù)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但目前產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在非理性競爭，規(guī)模不減但盈利陡降，同樣面臨著寒冬的考驗。許志成說。
新科狀元
許志成對中興光接入網(wǎng)取得的成績應是相當滿意的：2011年，中興通訊獲得中國電信PON集采技術(shù)和市場份額排名的雙第一；2012年，中國電信歷年來規(guī)模最大的PON集采中，中興獲得最大市場份額。
截至2012年6月，中興全球PON市場領(lǐng)域達到35%，10G PON網(wǎng)絡的全球部署規(guī)模已超過100萬線，在EPON和10G PON時代均保持了業(yè)界領(lǐng)先地位。從研究機構(gòu)Ovum、Gartner和Current Analysis的報告來看，中興的光接入產(chǎn)品近幾年一直處于全球供應商的第一陣營。
PON產(chǎn)業(yè)鏈一直高手云集：華為、阿爾卡特朗訊、三菱、烽火、住友、富士通、泰樂……，許志成將中興的脫穎而出歸益于在全球?qū)拵Ы尤胧袌龅某掷m(xù)開拓，如俄羅斯、巴西、印尼、新加坡、泰國等市場，特別是亞太地區(qū)和中國寬帶接入項目的執(zhí)行落地。
他說，中興在PON產(chǎn)品研發(fā)、項目執(zhí)行、交付和服務等各方面均表現(xiàn)出色，得到全球運營商的認可，這是中興PON市場份額不斷提升的重要因素。
許志成將PON產(chǎn)品競爭力概括為三化：產(chǎn)品平臺化——OLT產(chǎn)品統(tǒng)一平臺，兼容EPON/GPON/10G PON/WDM PON等技術(shù)，為運營商解決了網(wǎng)絡平滑演進的難題；產(chǎn)品系列化——提供全場景的差異化應用終端，滿足了運營商建設低TCO、高性價比網(wǎng)絡的訴求；商用規(guī)模化——憑借產(chǎn)品綜合優(yōu)勢規(guī)模服務于運營商市場，在成本競爭力、質(zhì)量競爭力、服務競爭力等方面具有核心優(yōu)勢。
差異競爭
在這個競爭激烈的成熟產(chǎn)業(yè)鏈，不斷推出新產(chǎn)品實現(xiàn)差異化是保持競爭力的策略之一。許志成介紹說，2012年，中興面向政企接入、家庭網(wǎng)絡互聯(lián)、廣電寬帶接入等方面推出了多款新產(chǎn)品。比如近期推出的小型化PON OLT設備--ZXA10 C320，適用于政企接入、小區(qū)覆蓋、村通工程等場景，另外一款FTTO應用網(wǎng)關(guān)設備--F816也面向政企接入市場。
在下一代技術(shù)方面，中興100G和超100G在德國電信現(xiàn)網(wǎng)上開展了試驗，試驗在德國南部市區(qū)進行，涉及八個網(wǎng)絡節(jié)點，穿越了包括達姆施塔特、斯圖加特和紐倫堡等在內(nèi)的8座人口密集城市。6月份中興發(fā)布了400G和1T產(chǎn)品的樣機，所發(fā)布的7種超100G方案中采用每個子載波調(diào)制DP-QPSK信號，基于Nyquist WDM技術(shù)的1Tbit/s相干光傳輸系統(tǒng)，只占據(jù)300GHz帶寬，卻可以實現(xiàn)無電中繼2000公里以上距離的傳輸。
在下一代標準方面，中興在2010年以TWDM-PON為技術(shù)主題，承擔了國家863項目三網(wǎng)融合演進技術(shù)與系統(tǒng)研究中子課題光接入網(wǎng)絡演進技術(shù)研究與示范，擔任組長。
2011年下半年開始，F(xiàn)SAN啟動了NGPON2需求和技術(shù)方向的研究，組織NGPON2技術(shù)白皮書的撰寫，分成三個主要技術(shù)方向：TWDM-PON, 純WDMPON和OFDMPON。中興主要推薦TWDM-PON方向，經(jīng)過激烈討論，對技術(shù)成熟度，兼容性，成本和功耗等技術(shù)特性充分評估，最終TWDM-PON方向最終勝出，成為10G PON之后下一代PON演進的主要方向。
許志成表示，中興光接入網(wǎng)絡的業(yè)務核心是高帶寬，未來會以高帶寬為基礎(chǔ)，繼續(xù)在智能家庭網(wǎng)絡、智能接入管道、智能ODN光纖網(wǎng)、智能運維等方面不斷完善寬帶接入解決方案。
寒冬考驗
雖然市場份額不斷增長，新產(chǎn)品和新技術(shù)的進展也相當順利，但許志成對光網(wǎng)絡能否一枝獨秀、逃過寒冬的考驗卻是非常謹慎，他的擔憂完全可以理解。
隨著中國三大運營商寬帶網(wǎng)絡建設的加速，近幾年光接入產(chǎn)品的價格每年復合降低率不低于30%，產(chǎn)品毛利率也變得越來越低，部分產(chǎn)品已經(jīng)在盈利水平線以下，整個產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大的挑戰(zhàn)，這種嚴峻的產(chǎn)業(yè)鏈局面已經(jīng)在市場上逐漸顯現(xiàn)。
事實上，通信市場各個產(chǎn)業(yè)鏈條都經(jīng)歷過最早的暴利、到平利、再到微利甚至虧損的階段，以后應該逐步博弈、反彈到平利時代，當然是不可能再現(xiàn)最初的暴利時代了。
許志成表示，2012年可謂是行業(yè)的又一個冬天，全行業(yè)已經(jīng)感受到了它的寒冷，由于PON產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展非理性的問題，光接入網(wǎng)絡雖然規(guī)模不減但盈利陡降，也同樣面臨著寒冬的考驗。
利潤棉衣
面對光接入產(chǎn)品低價競爭的現(xiàn)狀，許志成提出了三點建議：首先產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方要認清形勢、達成共識，避免進一步對產(chǎn)業(yè)鏈的破壞；其次，建議運營商加大對產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、服務能力等方面的關(guān)注，盡量避免價格決定市場份額的采購導向，盡量杜絕產(chǎn)品成本高于采購價格的非理性采購；
最后，他建議設備廠家和器件廠家，加大研發(fā)資源投入，優(yōu)化產(chǎn)品設計和易用性設計，降低產(chǎn)品綜合成本，提供性價比更高、創(chuàng)新性更強的產(chǎn)品，盡量減輕運營商設備采購壓力。
得益于國家寬帶戰(zhàn)略，光接入網(wǎng)絡在規(guī)模方面預計在未來兩年會持續(xù)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但在殘酷的商業(yè)價格戰(zhàn)面前，預計市場會淘汰一部分小的設備廠家，市場份額向大的設備廠家收斂。也就是說PON產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)歷一次次血腥的廝殺后，會大浪淘沙，能夠生存下來的廠商們將步入穩(wěn)定發(fā)展時期：成本隨著規(guī)模效應不斷被加速攤薄，價格維持著相對理性與堅挺。
未來一兩年，光網(wǎng)絡能否一枝獨秀，就要看產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的態(tài)勢和運營商設備采購的導向了。嚴寒之下，為了更好的過冬最需要棉衣，設備廠家為了過冬也更需要利潤。

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全球PON市場霸主易位：新科冠軍中興遭遇利潤煩