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脆弱產業鏈難經折騰VoIP招標呼喊理性

近日關于TD-LTE一期招標即將啟動的消息頻頻傳出。此次招標遵循中國移動雙百計劃，涉及20萬個基站，投資達200億元。面對如此大規模的招標計劃，各家設備廠商在翹首期盼之時，卻也有些疲于應對。
早在招標還未正式開始之前，低價贈送、替換搬遷及頻段爭議等不利于產業鏈的現象，已愈演愈烈。究其原因，在于運營商迫于量收剪刀差的CAPEX降低投入策略。但相比國際主流的LTEFDD制式，TD-LTE產業鏈目前還相對羸弱。任由這些不良苗頭發展，勢必會給還在起跑線上的TD-LTE產業鏈帶來致命傷害。
很難說，在這種以價格論優勝的不合理集采策略下，商用后的TD-LTE網絡質量能有多大的保證。就算是因低價而取勝的廠商也未必真正能得利，遭受利潤寒冬后，創新動力缺乏也在情理之中。而份額寥寥的國際廠商，可能也將面臨戰略的重新選擇。
產業鏈生態的逐漸惡化，最終可能毀掉中國移動甚至中國的4G夢。
產業鏈：日漸壯大卻仍顯羸弱
當中國3G發展漸入佳境之時，全球的4G步伐已經如火如荼。據GSMA統計，截至2013年3月底，全球已有163家運營商在67個國家推出LTE商用網絡，整體用戶數已超7000萬。同時，市場上的LTE終端已達666款，其中221款為智能手機。預計到2013年底，LTE商用網絡將擴大到248張，覆蓋87個國家的上億用戶。
作為LTE的其中一個分支，TD-LTE的步伐似乎有些落后于大隊伍。同樣來自GSMA的數據，截至今年3月底，全球共有15張TD-LTE商用網絡，相關用戶數突破200萬。終端方面已有166款支持TD-LTE，其中智能手機只有18款。作為刺激LTE數據業務的主要載體，智能手機的存在頗為關鍵，而TD-LTE制式的智能手機卻遠遠少于LTE FDD，僅在LTE家族中占據約1/12。
而商用網絡方面，TD-LTE目前也無法與FDD相提并論，其僅約占LTE商用網總數的1/11。雖說統計顯示，還有40余家運營商已公布明確的TD-LTE商用計劃。但在已商用和準備商用的運營商名單中，卻鮮有巨頭運營商的名字。美國四大運營商Verizon、ATT、Sprint、T-Mobile，日本三大運營商NTT DoCoMo、KDDI、Softbank，韓國運營商SKT、KT、LGU ，歐洲主流運營商DT、Telefonica、Vodafone、FT等，紛紛選擇了LTE FDD標準制式來部署4G商用網絡。
目前TD-LTE陣營的四大運營商中，包括中國移動、日本軟銀(Willcom)、印度Reliance 和美國Clearwire，有兩家并非以TD-LTE為主導部署。軟銀只是通過收購Willcom進行了TD-LTE部署計劃，但其本身的LTE部署仍指向FDD。而美國Clearwire可能在未來經過軟銀（或DISH）整合Sprint，Sprint 整合Clearwire后，其聯合體轉向以FDD 為實際部署、TDD作為儲備的策略。
盡管如此，由于承載著中國自主創新之夢想，TD-LTE很早就得到了中國政府的高度重視。中國移動作為運營商龍頭企業，自然扛起了發揚自主創新的大旗。而且，發展TD-LTE對于中國移動來說，也寄托著扭轉3G時代不利局面的希望。因此近幾年，中移動不斷發揮產業引導作用，不遺余力地壯大TD-LTE產業鏈，包括在各大城市進行的演示實驗及試商用計劃等。
為加快TD-LTE商用網絡的部署，中國移動在今年2月 MWC上宣布雙百計劃，預計2013年TD-LTE網絡將覆蓋到全國100座城市，部署超過20萬基站，服務5億人口，基本涵蓋了全國各主要城市的用戶。同時，2013年的TD-LTE終端集采量也將超過100萬部。
當然，4G究竟何時到來，取決于產業鏈是否成熟到足以支撐其發展，最為關鍵的因素在于終端（尤其為智能手機）與網絡的成熟。手機的基礎是芯片，芯片遵循摩爾定律，以現階段65-45納米水平的芯片只能作出4G數據卡，要想用于4G手機，為滿足性能和功耗的指標，可能要等2013-2014年達到32-28納米商用芯片時才有可能。違背科技規律的做法只會帶來拔苗助長的嚴重后果TD專家李進良曾指出。
4G招標：不良競爭苗頭逐漸隱現
如果說終端的發展需要遵循芯片的摩爾定律，那么網絡的夯實則只需順應中國移動自己的節奏。因此從2012年開始，中國移動便在全國各地陸續展開大量TD-LTE試商用實驗。目前北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門、青島、天津、沈陽、寧波、成都、福州共計13座城市已部署了TD-LTE試驗網。業內人士透露，近期中國移動即將正式啟動TD-LTE一期建設的招標。
此次招標規模巨大，按照中國移動的雙百計劃，TD-LTE一期將建設20萬個基站，涉及金額200億元，預計全年TD-LTE投入將超過400億。包括華為、中興、大唐移動、普天、烽火通信、新郵通等在內的國產廠商，以及愛立信、諾西、上海貝爾等國際廠商，都將參與其中。然而各廠商一方面對此翹首以盼，一方面也有些疲于應對。招標還未正式開始，關于贈送設備、低價中標、頻段爭議等惡性競爭苗頭，已逐漸隱現。
TD-LTE覆蓋究竟以F頻段為主，還是以D頻段為主，引發了各家廠商的持續口水戰。華為、中興、大唐移動等國產廠商支持以F頻段為主，希望以此延續其在TD-SCDMA的優勢局面；而國際廠商則主張以D頻段部署為主，一方面以期改善TD-SCDMA建設時期的落后局面，另一方面認為如此選擇也可讓TD-LTE與國際FDD制式接軌。
TD-LTE作為中國頗為重視的自主創新4G標準，廠商的份額多少，直接決定了未來兩三年內其在TD市場的話語權和活躍度。為了爭取份額，各地早已暗流涌動，不時傳來大規模替換、搬遷等不利于產業發展的聲音。一些設備廠家為競爭需要，或主動或被迫地對其他廠商設備進行替換或搬遷。表面看似乎無可厚非，但深思后發現，這些年的替換或搬遷實際上已形成一場混戰。
如此前的華為替換大唐上海設備、諾西替換中興北京設備、大唐替換中興青島設備、中興替換大唐廣州設備、華為替換中興太原設備等。這些替換或搬遷現象的發生，并非都是技術或產品問題所致，更多的是商務條件和惡性競爭使然。運營商不合理的集采制度，使得部分廠家不惜使出先傷己后傷人的七傷拳，以贈送或低于成本價的商務條件，吸引運營商青睞，從而獲得一定的承建份額。
前段時間被爆出的云南移動招標，也只是這種集采亂象的冰山一角。由于期望大幅提升3G網絡建設力度，云南移動從原計劃2000多基站的建設規模，擴大到8900個。突然加大規模后，其投資預算出現了巨大缺口。在此種情況下，云南移動的招標最后選擇了贈送近5億的華為和贈送近2億的中興。其中，華為贈送19000個載頻，替換原有供應商大唐，同時贈送價值2億元的其他設備；中興贈送12000個載頻，同時贈送價值3千萬的其他設備。（詳見：TD-SCDMA廠商被綁架弱肉強食下的悲情市場）
不合理集采：或致產業生態惡化
為何招標亂象持續彌漫，原因就在于運營商CAPEX的大幅降低投入。TD專家李進良認為，隨著移動互聯網的不斷興盛，OTT業務逐漸滲透市場，運營商管道化趨勢越來越明顯，陷入增量不增收的困境。2008年至2012年期間，中國移動的營業收入年增長率從15.5%下降到6.2%，同時語音業務收入年增長率也下降到1.05%。
CAPEX的大幅降低直接表現則是集采招標的不合理選擇——唯價低論優勝，久而久之，這種價格戰的后遺癥也隨之而來。不論是拿到較多份額的國內廠商，還是份額寥寥的國際廠商，紛紛出現利潤緊縮之現象。在五大設備商的2012年報中，僅有華為實現了網絡設備收入增長（但增長率下降），其他四家均出現網絡設備負增長；盈利方面只有華為和愛立信實現了盈利，其他三家均為巨額虧損，而愛立信利潤下滑超過50%，華為利潤增長率持續下落。
作為產業鏈重要的一環，設備商在集體遭遇利潤寒冬后，再使用低價和贈送的七傷拳招式，利潤必將持續緊縮至負增長，而反過來無足夠研發資金的支持，自然更沒有動力進行技術創新。另一方面，運營商在低價集采減輕投資及考核壓力的同時，更多將重點放在了維護現有基礎設施上，從而亦在無形中抑制了創新。
種種不利苗頭，帶來的不僅僅是對產業鏈創新的影響。如果TD-LTE繼續復制過往的集采亂象，很難說日后不會面臨國際廠商退出中國市場的尷尬局面。另一方面，個別廠家強勢進入該市場后，通過實施大規模替換、免費贈送等焦土戰略，期望能夠在短時間之內迅速占據半壁江山。然而，天下沒有免費的午餐，通過不正當競爭或許能夠贏得暫時市場。但羊毛出在羊身上，這些損失遲早都會由運營商買單。
如果這種趨勢持續發展下去，TD-LTE系統設備市場將很可能由百花齊放演變為寡頭壟斷的局面，對中國移動后續發展將造成非常不利的影響，也將極大地打擊來之不易的TDD產業生態系統。道理是顯而易見的，在頻繁的替換搬遷中，設備商角逐的不再是產品技術與服務的領先性，而是誰的規模大，通過規模效應擠壓致力于自主創新廠商的市場份額，打擊這些廠商持續自主創新的積極性，最終破壞國家主導的自主創新產業生態環境。
此外，除了對合作廠商及產業鏈的長遠影響，持續的以價低論勝出集采方式，對于中國移動自身的網絡發展也極為不利。如果讓設備商長期以低于成本價甚至贈送的設備及技術支持TD-LTE，自身都需勒緊褲腰帶過日子，當然無心精耕細作，如此運營商的網絡質量也很難保證。同時，運營商還需花費人力財力去維護一張飽受用戶詬病的網絡。對于運營商而言，雖然短期降低了CAPEX，但打壓了其他國內中小設備廠商，對TDD產業發展造成了不良影響，也對中國移動的后續發展造成了很大的被動。

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