Salesforce平臺幫助傳統保險經紀客戶在健康服務領域，建立每位客戶的全面視圖，了解客戶健康的方方面面，并通過多種渠道，提供及時、優質的服務。同時，業財一體化體系幫助提升業務運作效率，讓服務團隊能更專注于最重要的方面：客戶。

　　企業背景

　　客戶公司是一家國內知名的保險經紀公司，主要從事在全國區域內（港、澳、臺除外）為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續；協助被保險人或受益人進行索賠；同時也為委托人提供風險評估和風險管理咨詢服務。

　　近年來，由于市場，政策，社會，技術環境的成熟，同時基于自己積累的大量公司客戶，公司決定開始拓展健康服務領域業務，希望能依托B端延展到C端，通過幾個業務突破點帶動健康服務體系的建立和完善。

　　痛點分析

　　1.業務體系隔離

　　客戶近幾年已經開始關注健康服務領域，也積極投入開展體檢業務。但體檢業務體系與原有的保險經紀業務是隔離的，無法高效整合客戶資源，對依托原有業務從B端到C端的拓展造成了障礙。

　　2.業務和財務分離

　　由于體檢服務是一項新業務，體檢業務和財務結算在不同的系統中進行，業務運作耗時耗力，無法支持未來業務的飛速發展和靈活變化。

　　3.業務體系不能整合

　　不同業務體系不能有效整合、形成服務閉環和交叉銷售，同時所有的業務應當能夠共享前端基于新技術環境的營銷和渠道。

　　4.需要不斷嘗試來找到合適的發展方向

　　整體業務體系架構并不成熟，需要通過不斷試錯更正的過程來適應外部市場的變化，這也需要有靈活的IT體系架構支持。

　　解決方案

　　1、CRM平臺體系架構搭建

　　針對客戶現有業務情況的痛點和問題，睿遠咨詢制定合理有效的平臺體系發展路線圖，為客戶定義和實施Salesforce平臺體系架構。

　　2、客戶全業務整合

　　通過Salesforce豐富的CRM客戶功能，整合全業務全渠道客戶信息，客戶信息的整合從B端拓展到C端，提供完整的客戶360視圖，并支持后續的針對性營銷。

　　3、公司業務流程數字化

　　通過Salesforce自動化流程管理，使得客戶業務運作效率大大提高，員工協作更方便，管理層對于全局的把握更實時更精準。

　　4、連通整合多系統

　　將Salesforce作為整合連通客戶現有的各IT系統的中樞，使得已有的遺留數據資源充分利用，并提供更完整的全局業務分析視野。

　　5、業務財務一體化

　　通過在Salesforce引入財務結算模塊，實現公司業財一體化，使得財務風險控制和審批一目了然。

　　客戶價值

　　01 勇于嘗試和創新

　　合理有效的IT體系發展路線圖和體系標準，讓客戶對于業務發展之路更有信心，更勇于嘗試業務創新。

　　02 客戶滿意度提升

　　完整統一的客戶360視圖，幫助銷售和客服提升服務質量。不僅提升了客戶體驗度和客戶自推薦率，也大大提升了交叉銷售的業績額。

　　03 公司運作效率提升

　　業務流程數字化作為公司運作的后臺系統，真正幫助企業精確衡量業務處理的效率，也使得管理層能實時看到問題，及時解決問題。

　　04 財務風險控制

　　業務財務一體化，使財務監控風險的能力得到增強，也使得財務對個人結算業務有了充分的支持。

　　未來展望