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拿RushCRM為例，RushCRM功能模塊有自定義管理、字段加密、系統邏輯、設置手動簽名、市場管理、CRM系統用戶管理、銷售管理、移動端、外呼系統、合同流轉管理、進銷存管理、代理商管理、項目管理、售后管理、財務管理、倉庫管理、統計分析、通知功能、增值服務、審批、鎖定、考勤管理、工作日記、菜單分類、備份、文檔管理、附加功能、工具管理、定制開發等等。總之，RushCRM的功能非常齊全，能夠滿足企業的各項管理需求。有了RushCRM，那么企業在各方面系統管理上就完全不用擔心，RushCRM會成為企業的好幫手，讓企業銷售管理和客戶管理無憂。

RushCRM作為國內大型CRM系統廠商之一，在實力方面是能夠讓用戶十分放心的。一般只要邏輯通順，符合實際企業需求，Rushcrm客戶管理系統都可以滿足，甚至可以在原有系統上繼續開發，完美幫用戶定制屬于自己的客戶關系管理系統。

RushCRM的功能很全面，拿市場管理來說，或許有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么樣的！通過RushCRM系統一展現，馬上就會變得非常明晰。從活動策劃-建立營銷活動-活動關聯客戶-活動進展-活動結果分析等等流程的呈現，相信這就能夠幫助到很多人。而且有了CRM系統之后，營銷活動能夠達到的效果會更加好，畢竟能夠全面記錄市場部策劃、分析、跟進的結果，每一層級的人都知道是什么情況。

RushCRM對用戶的管理非常詳細，涉及到職位管理、部門管理、創建部門、負責人、共享人、布局、主題樣式等等，設置得非常精細，有利于用戶進行流暢使用。這些功能對于企業來說非常重要，做好了銷售管理和用戶管理，那么銷售機會自然會越來越多，讓不同的專人去跟進記錄，銷售記錄就不會丟失。RushCRM對于企業管理自然是非常重要，每一個企業都應該關注到這個問題。

RushCRM還可以形成客戶池，讓企業自定義客戶流轉規則，把客戶資源最大化利用起來。也就是說，客戶池是方便企業管理客戶資源且能系統自動管控客戶流轉以及回訪成單情況，銷售人員就可以順利跟進。完善RushCRM系統能夠提供各種各樣的功能支持，只有這樣的系統才能真正幫助到每一個企業，讓企業把握好每一個客戶資源，做精細化的管理，提供利潤和訂單數量，贏得市場先機。

外呼管理軟件和crm客戶關系管理系統的區別在哪里？

外呼管理軟件和crm客戶關系管理系統之間的區別主要是功能與使用場景，以下徑碩科技為您解讀

外呼管理軟件和crm客戶關系管理系統的功能區別。

一、CRM客戶關系管理系統功能

CRM的根是數據庫，它有擴展功能，但它的心臟是為企業跟蹤和管理客戶數據

1、營銷自動化：此功能將客戶細分和進行自動化管理，并開展營銷活動

2、客戶報告：這是客戶服務，市場營銷和銷售的報告，提供管理的實時透明度以及日常客戶相關業務

3、銷售能力自動化：這將跟蹤互動，經營與銷售，以及預測和性能分析能力

二、外呼管理軟件功能

外呼管理軟件為企業和客戶交互提供通信信道，這些類型的解決方案包括電話，傳真，電子郵件，聊天和各種社交方式變成客戶參與渠道，自動外呼軟件的功能包括：

1、撥號器：后臺客戶號碼自動外撥

2、交互式語音應答：為客戶提供自助服務選項，如果有需要的話，可以通過語言和鍵盤將呼叫者路由給在線座席

3、計算機電話集成：該功能將通信與其他系統相集成，如（CRM），為座席提供客戶的整體視圖

4、自動呼叫分配：排隊和路由電話呼叫/交給相應的座席

5、運營報告：跟蹤關鍵KPI，并提供報告的色域

6、勞動力管理：這可保持適當數量的人員，以及需要的具體的技能，在一個給定的時間內來處理呼叫

7、質量管理和監控：該工具提供了呼叫中心的運營情況，并通過記錄的客戶交互等數據來給與座席員以適當的培訓

開發CRM系統crm外呼管理系統開發，需要專業crm外呼管理系統開發的軟件技術團隊以及有企業管理經驗crm外呼管理系統開發的產品經理共同合作開發而成。

企業需要CRM系統，可以直接購買專業crm外呼管理系統開發的軟件開發商開發的成熟穩定的CRM系統，而無須投入大量資金和人力去開發CRM系統。

全管C5-CRM是一套功能全面且實用的客戶管理系統，功能涵蓋crm外呼管理系統開發：事務、流程、交流、知識、后勤、人事、考勤、薪酬、財務等企業辦公管理的各個方面、客戶管理、銷售跟單管理、供應商管理、基本進銷存管理、項目管理以及應收應付管理。

CRM系統圍繞售前、售中、售后三個階段，通常分為三個模塊，分別是營銷管理、銷售過程管理和服務管理。本文通過對用戶需求的解讀和分析，對CRM系統進行一次完整的規劃和設計，應該是目前為止介紹CRM系統最全面的文章之一，與大家分享。

上篇文章《 CRM系統之銷售場景還原與用戶聲音匯總 》基于使用部門和用戶角色對需求進行了的拆解，明確了與CRM系統關聯角色的用戶訴求crm外呼管理系統開發；接下來從產品設計的角度，對系統本身進行模塊化和功能性的拆解。

一、CRM系統的整體拆分

結合前兩篇文章，CRM系統可以做的很簡單，也可以很復雜（智能）。當我們把用戶訴求全部理清后，下一步就要明確產品設計的邊界和路線crm外呼管理系統開發：

先解決客戶的哪類需求；

側重解決客戶的哪類需求；

客戶的哪些需求可以引進外部業務組件直接集成；

……

這里把CRM系統拆分為四個部分： 售前系統、售中系統、售后系統和輔助功能組件 。

售前系統側重營銷管理：通過分析各類營銷渠道的ROI，優選出最佳渠道，同時進行客戶分群分類、精準營銷，以便更好地為銷售獲客和二次銷售服務；

售中系統側重銷售過程管理：縮減銷售周期從而降低銷售成本，通過對銷售人員和績效計劃進行管理，規范整個銷售過程；

售后系統側重服務（工單）管理、合同管理：及時處理客戶在產生購買行為后遇到的問題，如合同執行和退換貨、投訴問題，收集客戶意見以改進產品。

輔助功能組件：這里主要指智能外呼、郵件群發、短信群發、微信機器人等業務組件，因為該類產品已日趨標準化，也有很多成熟的解決方案，所以直接找相關廠商合作即可，放在項目前期可能會造成開發資源的浪費（本文略）。

二、售前系統（營銷管理）功能確認

1. 營銷管理的實現思路

營銷管理與銷售管理非常類似，前者是對模糊信息的清洗和篩選，后者是對確定信息的跟進和服務，兩者共用一種數據分析方法——漏斗模型。 體現在營銷環節即：

對于銷售環節，通常會有一只龐大的銷售團隊和與之相匹配的客戶數量；但市場部門永遠不會比銷售人還多，而按照漏斗模型，市場人員面對的用戶線索卻比銷售多少數倍不止。

因此，我們可以確定的是， 營銷比銷售更重視數據分析 。營銷管理的主要工作就是數據清洗與分析，只有經過ROI分析才能知道下一步做什么。

那么，數據從哪里來呢？

我們知道，營銷工作絕大多數情況下都是借助外部平臺或渠道來推廣自己的，這就涉及到從外部平臺取數。雖然營銷所在的平臺能夠滿足基本的數據分析，但多數企業通常并不依附于固定的一個營銷平臺，他們需要調用在不同平臺的數據進行綜合對比，最終確定ROI最高的營銷渠道和方式。

另外，當涉及到多個落地頁或多種信息獲取方式時，還需要有一個系統能夠自動收集散落在各個落地頁的留言信息，并對這些信息進行分配。

以上就是營銷管理較為核心的功能：數據和信息的抓取與分析；主要工作是做接口、設計數據分析模型。

當我們的客戶不再滿足于依靠SEO、公眾號、微博等渠道進行營銷推廣時，還要為客戶提供其他的營銷推廣解決方案，例如“智能名片”、群管理機器人、營銷建站服務、智能外呼、郵件群發等等。

客戶線索是CRM系統的飼料，整個CRM系統都是在圍繞（有效）客戶線索在運轉，營銷管理模塊的作用就是想辦法加工這些飼料 ——選好產地、選好原料、精細加工，最終把CRM系統喂得又肥又壯。

2. 營銷管理活動流程

3. 營銷管理功能配置

二、售中系統（銷售過程管理）功能確認

1. 銷售過程管理的實現思路

市場人員對線索進行 歸集登記 后，通過手動或系統自動化處理，將這些 線索分配 給歸屬部門；

由于線索是類型、質量多種多樣的，因此需要經過銷售經理或系統自動化處理，對線索進行再分配，以決定最終由誰來對接客戶；

同時，線索是不完整的，線索主要由客戶信息和聯系人信息兩部分構成，需要由一線銷售人員進行補充完善，最終匯集成為 客戶檔 案——客戶與聯系人的關系是（1..n），聯系人與客戶的關系是（1..1）；

在客戶跟進過程中，通常按照銷售階段對客戶進行分類，也就是所謂的“銷售漏斗”，結合行業內的叫法，通常把它稱作“ 機會管理 ”；因為每往前進一個階段，成交的機會就增加一倍；

通過對“機會管理”的客戶跟進數據進行統計，可以生成 銷售看板 ，方便銷售部門的各級用戶隨時了解當前的銷售狀況、預測下一階段的銷售結果，計劃下一階段的銷售任務；

銷售進行到最后一個階段，將進入 訂單管理 模塊，生成訂單后，銷售人員可根據銷售活動，要求客戶付款，要求財務部門開票，要求對 合同進行起草和執行 ；

在訂單生成之前，銷售人員需要結合銷售支持模塊提供的 產品資料庫 、 報價庫 等信息，跟客戶溝通銷售的具體事宜；

銷售總監和經理可以制定部門和一線銷售人員的 銷售任務 ，銷售任務能夠與銷售員級別掛鉤；通過與機會管理、訂單管理的銷售數據對比，進行銷售部門或人員的 績效指標分析（考核） ；

為了幫助或指導銷售人員完成業績任務，系統還需要配備 日程管理 、 待辦消息提醒與推送 、 機會共享 等服務；

為了保護客戶信息公海和銷售機會不受人員流動影響，需要提供 信息備份 和 客戶轉移 等功能。

2. 銷售過程管理活動流程

為了呈現銷售過程管理與營銷管理、服務管理的關系，分別對其他兩個模塊進行了簡單的舉例，具體參照第8、10章：

3. 銷售過程管理功能配置

三、售后系統（服務管理）功能確認

1. 服務管理的實現思路

上文設定“訂單管理”是銷售過程的最后一站，那么，訂單之后的流程就全部屬于服務管理模塊。在訂單信息確認之后，我們還需要 對訂單的狀態進行確認——到底成交了沒有，該不該提供售后的服務 ：

這里涉及了兩個業務處理環節，合同管理和財務管理，這兩個模塊可以集成，也可以進行MVP開發，目的只是為了驗證訂單的狀態。具體要看產品的定位，畢竟我們要做的是CRM系統，不能每類業務都做大做全。

當訂單狀態被判定為成功時，該客戶正式擁有獲得售后服務的資格。

但大多數情況下，客戶并不是買完東西就立刻要求售后服務，因此，我們只需要對該客戶的檔案進行標記即可；待客戶需要售后服務時，再與其檔案進行關聯，并決定是否接受服務請求。

售后服務的信息獲取手段與營銷管理類似，通常都采用與外部軟件做接口的形式；區別在于，售后管理可能對呼叫中心的集成比較有依賴。

獲取到售后服務信息之后，就要開始為客戶服務了，主要有以下三種類型的工作：

訂單/合同/財務糾紛 ：這類服務涉及到跨部門的溝通，需要對訂單、合同、財務信息進行核實或修改；

報修/投訴/建議 ：這類服務通常由專門的售后部門負責，主要處理產品質量問題；

該不該服務 ：這個問題是對服務合理性的判定，例如產品是否在保修期內，客戶要求的服務是否在合同范圍內。

針對以上服務類型，需要有一個工單管理模塊來協助解決：

與訂單、合同的關聯，將工單信息并入客戶檔案；

工單的分配或自動分配；

工單有效性的判定；

工單處理狀態更新；

工單執行監控……

綜上所述， 售后服務管理的核心就是工單管理，做好工單的分配、權限流程、跟進、監控分析等功能，即可實現較高效的售后服務。

2. 服務（工單）管理活動流程

售后服務線索的獲取參照第8章營銷管理；工單分配與第9章銷售線索分配的實現思路類似，可采用搶單、人工分配、自動分配等形式，后面單獨用一篇文章來講：

3. 服務（工單）管理功能配置

說明

由于整個系統比較復雜，在寫作的時候會略去一些不太重要或關聯性較弱的功能設計；另外，“活動流程”和“功能配置”圖表在構思的時候也比較倉促，可能有不完善的地方，僅供參考。