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盤點2016之光器件產業：獲資本歡心，負千鈞重任

光器件（泛指光模塊、光器件、光芯片，下同）作為光通信產業鏈中的一環，一直沒有受到業界的重視。的確，光設備領域有華為、中興、烽火，都是知名的大企業，甚至成為中國高科技企業的代表，對產業鏈具有很高話語權；光纖光纜領域，長飛、亨通、中天等企業也位居強者之林。在光器件領域，中國則囊中羞澀，無論是技術還是市場，與國外巨頭均有很大差距。
光器件非常重要，甚至可以說是光通信網絡乃至整個信息基礎網絡的心臟。光器件也非常具有價值，根據中國電信科技委主任韋樂平的分析，光器件占光設備成本的50%~60%，未來隨著速率提升占比更高。華為和中興對產業鏈的掌控力，讓光器件產業看似處于可控狀態，但不能掌握核心技術，就不是真正的可控，構建強壯的光通信產業鏈，光器件不能成為X因素。
扎堆上市，前景看好
光器件產業上一次獲得資本青睞，已經是多少年前的事情了？恐怕要追溯到2000年光通信泡沫時代。那時候，光器件領頭羊JDSU市值可以達到一千億美元，躋身納斯達克前十名。風流總被雨打風吹去，泡沫破滅后光器件產業陷入低谷，并在很多年時間都未能重振，JDSU也一拆為二，即使光通信行業整體復蘇，光器件依舊遭到資本的選擇性忽視。
中國光器件產業龍頭企業光迅科技在2009年IPO，此后直到2014年，都沒有一家純粹的光器件企業上市（香港上市的光纖活動連接器企業中國光纖除外）。2015年，做精密材料的蘇州天孚上市，2016年，光器件企業在資本市場迎來爆發。光模塊制造商成都新易盛上市、PLC光分路器制造商博創科技上市、陶瓷插芯制造商太辰光通信上市、ODN器件制造商科信通信上市、光模塊制造商旭創科技擬通過資產注入中際裝備曲線上市……
這其中太辰光通信和博創科技兩家老牌光器件企業成功上市，尤其值得慶賀，十余年扎根光器件行業的堅守，終于獲得了資本市場的認可和回報。
2016年光器件企業扎堆上市，證明了資本市場對產業未來發展前景的看好。事實上，過去幾年隨著中國推行寬帶中國戰略，并建設3G和4G網絡，對光器件的需求井噴，光器件產業在最近7年來取得了較快的發展速度。2016年，中國移動建設固網寬帶熱情不減，例如2016年FTTH核心光器件光分路器集采，同比增長258%；中國電信也力圖捍衛領先優勢，使得光器件需求持續火熱，光器件企業整體業績向好。
業界預期，隨著運營商骨干網、城域網全面走向100G，光纖入戶全面普及，以及數據中心大規模建設和2018年啟動的4.5G/5G建設，將拉動新一輪運營商投資周期。多因素疊加共振，將推動光通信產業鏈上游光器件的需求增長。而且國內企業目前主要集中在中低端，未來高端光器件國內替代進口，也將有很大的想象空間。
從全球規模看，這也是一個價值百億美元的市場。資本市場肯定希望光器件企業能夠復制中國光設備企業、光纖光纜企業的成功之路，牢牢把握住國內市場這個大糧倉，向全球市場拓展。想法是美好的，實現也有可能，只是相比華為中興、長飛亨通們來說要難得多，畢竟時移世易。
2016年，對光器件產業來說，是一個值得紀念的年份。
重任在肩，前路漫漫
在光設備-光纖光纜-光器件構成的光通信產業鏈中，光器件非常重要，也最容易遭到忽視。說重要，一件事情就可以體現：2016年中興曾遭遇美國政府的一紙限制令，禁止購買美國制造的元器件，假如實施，很多高端光器件沒有國產替代品，光網絡解決方案難以交付。
盡管限令很快得到初步解決，但也給中國人敲響了警鐘：必須加快發展自己的核心技術，擺脫對國外供應商的依賴，在對外貿易的游戲規則中爭取到足夠重的砝碼，從而減少此類任性的政治因素干擾。
說忽視，中國在政策層面對光設備、光纖光纜都多加關照，對光器件則沒有表現出相應關注。在光纖光纜產業，政府曾數次祭出反傾銷法寶，給國內光纖廠家留出了寶貴的追趕時間。但在光器件產業，技術門檻高、規模小且研發投入高，缺乏大資本投入，小規模中國光器件無力高強度投資研發，政府也沒有強力政策扶持，造成了如今落后的局面。
這幾年光器件技術的絕對差距還在擴大，2016年并沒有出現轉折。國內光迅科技可以實現10G芯片量產，10G光模塊和部分規格的100G光模塊量產，但國外100G光模塊已經全面成熟，并向400G演進；在代表光器件未來方向的光子集成領域，美國涌現出大量創新企業，中國則遜色太多，甚至一家能夠上臺面的企業都沒有。
美國硅光子新貴Acacia在今年IPO，上市兩個月股價暴漲280%，硅光子等光子集成技術的未來已經明晰。美國早已未雨綢繆，由政府出面，在2015年7月投資6.1億美元，成立了集成光子學創新機構AIM Photonics，打造標準化的集成光子平臺，方便技術擴散。此舉體現了美國政府長遠的戰略眼光，中國風雨不動安如山，并沒有類似計劃。
面臨未來的光器件技術演進，國外巨頭已經制定了相應的游戲規則，憑借強大的實力掌握了話語權。中國光器件企業需要加速追趕，不斷做大市場規模的同時，縮小技術差距乃至追上世界先進水平。中國巨大的市場規模和華為中興在全球的影響力，對光器件產業發展將有重要推動作用。
志之所趨，無遠弗屆。光器件技術需要長期的積累，不僅需要投資，更需要時間。希望中國光器件行業把握住未來幾年行業景氣的機遇，繼續做大，更能夠做強。

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