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全球短信服務發展現狀觀察：OTT真的是“洪水猛

許多媒體報道稱，過去12個月里已經呈現出OTT消息應用蠶食傳統短信服務市場這一景象，而運營商正因此損失數十億美元的短信收入。但是Portio Research卻發現，這一結論并非完全真實。可以肯定的是，包括美國市場在內的一些短信市場已經達到頂峰并開始進入衰退期，其他一些市場則已趨于穩定，但是全球還有一些市場的短信服務仍處于穩健增長階段。
·全球范圍內，短信服務每分鐘為運營商產生25.4664萬美元的收入；
·全球短信流量將實現每年8.3萬億條的峰值，并將在2015年達到這一峰值；
·2013年全球運營商將從短信服務中產生1339億美元的收入。
北美地區——加拿大和美國
2012年，北美地區的整體短信業務量出現下滑，并且在2013年再次出現下降。短信發送總量在2012年減少了100億條，從2011年的市場峰值2.385萬億條跌至2.375萬億條。這代表著短信總流量下降了0.5%。但這與許多業界權威人士兩年前預測的OTT這一洪水猛獸將帶來的災難性場景并不相符。
下圖顯示的是北美地區2010年-2017年短信業務量的歷史和預測值：加拿大是一個非常健康的市場，每年增長迅速并且未來也很看好，不論是自然增長還是每月使用量都在增長，顯示出非常強勁的增長態勢。事實上，加拿大剛剛晉升至僅次于美國的、全球每位用戶每月(Per-Person-Per-Month,PPPM)短信使用量最高的市場之一。加拿大人現在每月的短信發送量與菲律賓移動用戶大致相同。多年來，菲律賓一直被稱為世界的短信之都，直到不久前被美國取而代之。主要的區別在于，加拿大的短信使用量仍然呈現上升趨勢，而菲律賓則呈現下降趨勢。
美國貢獻了北美地區約96%的短信流量，所以，北美地區的短信發展趨勢會明顯受制于美國市場趨勢。美國市場的短信總流量最終停止了增長，而2011年則代表了這一市場的巔峰期。美國市場的短信總流量和平均PPPM短信使用均在2012年出現小幅下滑，代表著該市場衰退趨勢的開始。
美國在2011年達到短信服務的巔峰年，當時該國的短信流量達到了一種無法支撐的高度。我們現在已經看到，全球僅有的兩個達到這種高水平短信月均使用量的市場——美國和菲律賓，都已經無法在長期內進行維持。美國市場的用戶平均每月短信使用量在2011年達到峰值，平均每個用戶每個月的短信發送量超過600條，然后在2012年出現小幅下降。同樣，短信總流量在2012年下降1.5%至2.27萬億條，2011年全年這一數字則為2.3萬億條。從下面的表格中可以看到這一發展趨勢：但是到目前為止，這些下降趨勢都是非常微弱的。2012年美國短信總流量仍然遠高于2010年，并且2012年用戶平均使用量也高于2010年。還記得媒體上那些駭人聽聞的一落千丈的預言嗎？它并沒有成真，至少目前還沒有。
美國市場仍然是全球最大的短信市場，當我們進行研究時，非常重要的一點是要記住這一市場變得有多么膨脹。即使美國市場的短信總流量從其2011年的巔峰時期下降30%，它仍然要高于該市場本身2009年的流量數值，并且仍舊是全球最大的短信市場。如果用戶平均短信使用量從2011年的頂峰同樣下降30%，美國市場仍是迄今為止全球短信使用最頻繁的一個市場，并且仍舊高于其2009年的使用數值。
因此，我們必須承認，在2009年-2011年，美國市場呈現出了一種不可持續的膨脹狀態，而急速下降早晚總會發生。這只一種市場調整，而不是我們所知的短信世界的終結。
Portio Research認為，北美地區這種短信流量下滑趨勢將在未來幾年持續下去，并且短信流量到2017年底將逐漸減少到約2萬億條，仍舊高于2009年的數值水平。美國短信市場尚且沒有、并且未來也不會一落千丈，但是現在已經慢慢地從頂峰跌落下來。
與總流量一樣，北美地區的短信收入也在2011年達到頂峰，當時的收入為245億美元。預計這一收入最終將以5.4%的年復合增長率從2012年的239億美元到2017年下跌至180億美元。下圖顯示了2010年-2017年北美地區的短信收入(歷史和預測值)。2009年北美地區的短信收入為209億美元，而下圖的數字顯示這一市場到2015年底將恢復到這一水平。因此，我們可以看到，在北美地區OTT并沒有扼殺短信。接下來，讓我們看看短信和OTT消息應用服務在全球其他地方的表現如何。
歐洲地區
歐洲地區呈現出一幅喜憂參半的景象：法國和德國持續強勁增長，整體短信業務量持續同比增長，同時用戶的月均使用量也在增長。英國在2010年到2011年間持續增長，但到2012年之后似乎已經趨于平穩，可能暗示著WhatsApp效果的開始，OTT服務抑制了短信使用的增長。但是，只有2013年全年的數據才能揭示出真相。意大利也在持續增長，但是速度比較緩慢，也預示著市場飽和并趨于平緩。
盡管荷蘭的短信使用正在減少，但是其鄰國比利時和德國則正享受著短信業務量的健康增長。西班牙在下降的同時，葡萄牙則在增長。西歐的大部分國家處于持平或仍在增長的狀態，但是東歐和南歐的短信業務量則在下降或者止步不前。
總體來說，歐洲處于一種完全混合的狀態，有1/3的國家在增長，1/3的國家持平，剩下的1/3則處于下滑狀態。作為一個整體來衡量時，整個歐洲大陸的短信業務總量是持平的，用戶平均使用量在2012年出現輕微下降。法國、德國、意大利、英國和土耳其這五大歐洲短信市場，它們占據歐洲一半以上的短信業務量，目前這五個國家中唯一需要擔心的是英國，該國在2012年使用量出現下降，其他國家則仍在增長。
在所有歐洲市場中，用戶月均短信使用量最高的國家是比利時、愛爾蘭、土耳其和法國。截至目前，這四個短信瘋狂國家無一出現下滑趨勢。愛爾蘭已經趨于平穩但是保持在穩定狀態。在東歐，短信使用明顯出現下降，盡管包括俄羅斯在內的許多大市場正在努力保持穩定，但是整體來看，東歐的短信市場并不太樂觀。
亞洲巨頭
亞洲地區巨頭國家——中國和印度的短信使用已經明顯趨于平穩。中國的整體短信業務量每年都在持續增長，并且中國仍是僅次于美國的全球第二大短信市場。不過，過去幾年中國用戶的短信月均使用量顯示出相當大的下滑，增長已經大幅放緩。
這種我們觀察到的模式表明，市場自然增長(新增移動用戶)使中國作為一個成長的短信市場保持平穩發展，但是平均使用量的不斷下降則表明：這些進入市場的新用戶是短信需求較少的用戶，從而拉低了整個國家的短信使用平均水平；或者現有市場的大部分用戶越來越少使用短信，因為他們正在遷移到高端設備（智能手機），并且使用更多更先進的方式進行溝通，例如社交網絡、微信等OTT消息應用。
微信在中國有3億注冊用戶，流量從短信轉向OTT，看起來是中國通信發展史上一個相當嚴重的因素。同樣的，與歐洲短信市場的分析一樣，Portio Research認為像中國這樣的價格敏感市場，如果有哪些服務更便宜或者免費，那么就會有更多的用戶使用它們。
此外，像中國這樣的市場也還在享受有自然增長。歐洲的移動用戶使用短信服務已有十幾年的時間，他們已經形成了一套使用模式，而中國數百萬的用戶和其他亞洲市場則是整個移動通信世界的新進入者，因此采用OTT消息應用不涉及太大的文化轉變。
印度的發展態勢則尚不明確，需要2013年全年的數據才能弄清楚。印度市場已經增長了好幾年，無論以何種標準來衡量，這里都是一個巨型短信市場，是歐洲最大短信市場法國規模的兩倍以上。然而，在印度，短信使用和業務量似乎在2012年已經趨于平穩，所以任何關于未來快速增長的期望都是不明確的。
印度的用戶短信平均使用量從2010年到2011年呈現上升態勢，但是在2012年再次回落，表明該市場已經達到一定程度的成熟并且正在趨于穩定。用戶自然增長應該會幫助保持整體短信業務流量趨勢在未來幾年緩慢增長，但是隨著平均使用量持平或下降，那么快速增長的日子似乎也就到頭了。OTT消息應用在印度正日益普及，正如對任何價格敏感市場的預期一樣，黑莓消息應用BBM和WhatsApp等其他OTT應用似乎非常流行。
總結
美國市場短信使用的減少必須被視作是市場調整——回調至2009年水平，然后從這角度來看，目前短信服務的衰退是很緩慢而且可以控制的。
OTT消息應用使用的增長依賴于許多因素：3G滲透率、智能手機普及率和價格敏感度。一些價格敏感和面臨經濟壓力的市場，迫使消費者精打細算，從而使OTT服務成為一種極具吸引力的短信替代選擇。
然而，Portio Research認為，在那些價格敏感度不成問題的市場，短信與OTT將會和諧共存。
自首部iPhone發布以來整個移動通信行業都發生了改變，在過去六年里，多重因素造成了短信增長的放緩：
·短信作為一種通信平臺在成熟市場已經成熟，它作為山大王已有15年之久，很快將會到新技術接替掌舵的時間；
·發展中市場的自然增長正在放緩；
·智能手機普及率；
·應用程序業務的產生和發展；
·Facebook、Twitter和Skype等的發展普及。
上述任何一個或者所有的因素都可被歸為短信增長放緩的原因。這僅僅是一種市場成熟化，并且短信正在被更新、更吸引人的通信方式拋在后面。
但是，短信仍然是一種有用、有效的工具，它將會繼續存留很多年，或者只是在后臺(運行)。因為它是一種低網絡需求(low-network-demand)服務，而這一點使它成為一種對運營商來說非常有用的工具。短信在未來很多年里仍將作為一種其他服務的推動者存在著。

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