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CRM企業客戶管理軟件最重要的是向企業員工提供所需要的信息，以讓他們更有效地開展并完成他們的工作。譬如說，銷售記錄信息，實時跟進客戶，與市場團隊從CRM企業客戶管理軟件中獲得許多有價值的反饋，這些反饋可以讓他們更輕松地部署一對一的自定義，并制定報表。對這些團隊而言，他們可以更加簡便地去簡化流程并定制CRM企業客戶管理軟件，提高工作效率，同時實施能夠覆蓋整個公司需要的企業解決方案。

二、數據測量　

保持商業規則和用戶界面的連貫性是舉足輕重的一點，因為這樣就可以通過統一的方式來跨部門進行數據測量，從而讓公司中所有人員都能快速學習。但有時候自定義的太多也會物極必反，所以公司必須在整個企業中維持一定程度的連貫性，以便讓用戶獲取有價值的信息。

三、統計數據　

此外，中小企業通常也沒有太多的客戶數據資源(比如數據庫、銷售團隊工具等)。同時，這類信息的散布形式可能也比較分散，相互之間也缺乏報表和文檔作為聯系。因此在分析CRM企業客戶管理軟件需求時，你必須考慮如何以最佳的方式來整合并理清這些分散的信息工具。

四、應用效率　

由于中小企業的人力資源有限，因此他們的CRM企業客戶管理軟件實施應當速戰速決，并將培訓時間控制到最短。銷售和服務人員都希望能夠節省時間，銷售人員能用節省下的時間撥出更多的聯絡電話，而服務人員能把節省下的時間更多地用在客戶身上。中小企業所要做的就是盡快讓新的CRM企業客戶管理軟件系統順利運行，并盡早獲取投資回報。這也是為什么要在事先花些精力去了解需求與目標的原因所在。

一套以客戶為中心的CRM企業客戶管理軟件系統的成功實施與快速部署需要公司明確掌握商業和技術要求，同時配以準確的預期設定與管理。為了確保短期與長期的商業與技術需求都能匹配到位，廠商必須與公司緊密合作，在整個項目的每一個環節中驗證他們的要求。同時，公司也應明確自己未來的需求發展，不要只顧眼前。為了保障投資回報，公司必須對未來有詳細的規劃，并且確保所實施的CRM企業客戶管理軟件系統能隨著需求的發展同步成長。
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