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在企業管理中謀求一種省成本的最佳方式，關鍵就是在于平時的資源組合方式以及細微的省成本功夫。而實施的主要目標之一，就是通過對企業業務流程的全面管理來降低成本，讓企業能更合理的分配資源。比方說兩個人的做事方法是不會如出一轍，不同的公司活動通常也是企業商業戰略的基礎。假如一家公司所進行的面向客戶的活動與其競爭對手不同，那么它可能就會建立自己的競爭優勢。因此，公司就需要認真地審核其管理客戶的特有方式，借此引導整個CRM項目實施。公司應通過這種方式來決定自身需要關注的各方面，還有如何去展開項目管理。
通過這種方式，公司所獨有的競爭優勢就可以轉化為一種自動化系統，從而讓員工更有效地工作。就中小型企業來而言，最重要的就是可以向員工提供他們幫助員工整合信息提高效率，好讓他們能更有效地去開展并完成他們的工作。比如說，中小企業銷售人員的流失會給企業帶來一定損失，而新的銷售人才進行業務熟悉、培訓工作需要耗費較長時間。中小企業中的各類工作信息記錄，可快速幫助新員工熟悉業務流程，正式上手。
能保持流程優化和用戶界面的連貫性是舉足輕重的一點，因為這樣就可以通過統一的方式來跨部門協同工作，數據共享，從而可以讓公司中所有的員工都能快速地學習。但有的時候自定義得太多也會弄巧成拙，所以公司務必在整個企業中維持著一定程度的連貫性，便于用戶根據數據獲取有價值的信息。
還有就是時間，這它對于中小企業來說也是一項基本要素。正是由于中小企業的人力資源有限，因此他們的項目管理實施就應當速戰速決，并盡可能將培訓時間縮到最短。工作人員都希望可以節省時間，他們可以用節省下來的時間撥出更多的聯絡電話，把節省下的時間更多地用在客戶身上。中小企業所要做的就是盡快能讓新的項目順利運行，并盡早獲取投資回報。這就是為什么要在事先花些精力去了解需求與目標的原因。
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