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市場銷售類的客戶管理關系主要落實到每一個業務員，量化其銷售計劃中的工作內容、具體執行職責，是針對每一個業務環節制定措施。業務員通過記錄溝通內容、建立日程安排、查詢預約提醒、快速瀏覽客戶數據有效縮短了工作時間，而大額業務提醒、銷售漏斗分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長。

為了提高電子郵件的有效性，Marketing營銷自動化系統包含了郵件和活動設計人員的模板，以隨著他們的興趣和信息水平的發展為客戶提供清晰，一致的路徑。消費者從意識到興趣到欲望，最后到行動，都經過了明確的映射，行程中的每個分支的內容和行動呼吁都得以調整。

我們通常說的CRM，是指企業用 CRM 技術來管理與客戶之間的關系。也就是用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務以及應用等流程的軟件系統。企業中 CRM 軟件的目的是為企業提供所有必要的工具以留住客戶，并實現持續的銷售增長。無論企業置于哪個行業當中，最好的客戶關系管理系統都是企業最有價值的資產。企業需要一個能夠維持現有關系和合作關系的系統，讓每個客戶都覺得他是公司最重要的客戶。同時，這些系統提供客戶狀態和行為的全面概述，并跟蹤記錄與客戶的每次互動，以便發現其中的趨勢和機會。

營銷必須支持以下銷售業務流程：

1. 銷售線索的資格；
2. 早期銷售周期（包括演示和呼叫調度）；
3. 預測和管道管理；
4. 報價生成和訂單配置；
5. 訂單確認和履行；
6. 合同的建立和終止；
7. 持續的賬戶管理；
8. 續訂和重復訂單；

目前企業成功的關鍵因素是營銷自動化和之間的整合和數據庫同步。如果他們的數據是一個不協調的混亂，所謂的同類最佳功能將毫無作為。

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