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在金融產品種類繁多 , 客戶體量龐大而且客戶需求存在很大差異的當下 , 員工往往缺少對客戶的需求洞察 , 壓根不知道客戶需要什么 , 客戶對哪些產品感興趣 , 員工往往浪費了大量的時間一個個的向客戶發產品介紹 , 而無法做到高效的推廣產品和精準化的運營客戶。

營銷已經逐漸摒棄傳統的單點擊破、追求短時間曝光的一次性戰術 , 逐漸轉變為全面的、持續性的 , 以客戶持續經營為核心 , 與客戶建立長期聯系為目標的營銷方式。

明顯的趨勢是公域平臺的紅利時代已經過去 , 且難以實現 " 私人化 " 的情感聯系 , 金融行業紛紛開始布局沉淀在自有平臺、可更低成本獲取且反復使用的私域流量, 把過去由平臺壟斷的用戶 " 奪 " 回來 , 導入自有用戶池 , 并以優質內容作為核心經營流量 , 以 " 全員營銷 " 等創新模式引爆流量 , 搶占的私域時代高地。

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1、即時溝通對話，快速轉化客戶
客戶消息第一時間提醒，系統自動智能分配給客服進行接待，支持回復文本、圖片、圖文、語音等多種消息形式，強大知識庫針對常見問題等進行預設存儲，讓溝通更有時效性。

2、渠道追蹤統計，把握客戶來源
客戶瀏覽軌跡全追蹤，客戶從哪個渠道進入咨詢，客戶搜索哪個關鍵詞，客戶在瀏覽哪些界面，可以根據這些內容對客戶需求有個初步判斷，然后準備話術，更能擊中客戶痛點。同時運營人員可以以此來統計分析推廣情況，幫助優化運營，不浪費每一分廣告費。

3、標簽分組管理，精準營銷客戶
客服通過溝通，可以根據不同需求類型的客戶打上不同標簽，根據標簽進行分組管理，然后有選擇性地進行消息推送，避免對客戶造成不必要的騷擾，真正解決客戶需求，大大提升客戶轉化率，同時也讓企業營銷更省時省力，提高工作效率。而且客戶全都存儲在公司自己的流量池，客服人員離職也不能帶走寶貴客資。

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